工作台

数据概览与待办提醒
客户总数{{ data.customers.length }}成交 {{ statCustomersDeal }} 家
有效商机金额{{ fmtMoney(statOppAmount) }}{{ statOppCount }} 个进行中
累计签约额{{ fmtMoney(statContractAmount) }}{{ data.contracts.length }} 份合同
未回款金额{{ fmtMoney(statUnreceived) }}待跟进
进行中交付项目{{ statDeliveries }}个项目
30天内到期续费{{ badges.renewals || 0 }}待跟进

商机漏斗

近6个月签约趋势

待办提醒

  • {{ t.tag }}{{ t.text }}
  • 暂无待办 🎉

商机管理

1客户信息

2商机信息

商机名称留空时，只保存客户档案
客户名称客户类型区域行业等级商机名称预购产品需求信息阶段预计金额预计成交日负责人录入人操作
{{ r.cust.name || '-' }}
{{ r.cust.contacts }}
 {{ r.cust.customer_type || '自有' }} {{ r.cust.region || '-' }} {{ r.cust.industry || '-' }} {{ r.cust.level || '-' }}
暂无数据，在上方录入客户与商机

合同管理

合同数量{{ contractListSum.count }} 份 合同金额合计{{ fmtMoney(contractListSum.amount) }} 已回款{{ fmtMoney(contractListSum.received) }} 未回款{{ fmtMoney(contractListSum.unreceived) }} 回款率{{ contractListSum.rate }}% 新购合同{{ contractListSum.selfCount }} 份 · {{ fmtMoney(contractListSum.selfAmount) }} 续费合同{{ contractListSum.renewCount }} 份 · {{ fmtMoney(contractListSum.renewAmount) }} 外包合同{{ contractListSum.outCount }} 份 · {{ fmtMoney(contractListSum.outAmount) }}
合同号合同类型客户客户联系人已购产品签约金额软件金额实施金额已回款签约日期到期日状态负责人录入人操作
{{ c.contract_no || '-' }} {{ c.contract_type || '新购' }} {{ c.customer_name || '-' }} {{ c.contact_name || '-' }}
{{ c.contact_phone }}
 {{ c.product || '-' }}
已购 {{ c.purchase_years }} 年
 {{ fmtMoney(c.amount) }} {{ fmtMoney(Math.max(0, Number(c.amount) - Number(c.service_amount || 0))) }} {{ Number(c.service_amount) > 0 ? fmtMoney(c.service_amount) : '-' }} {{ fmtMoney(c.received) }} 未收清 {{ c.sign_date || '-' }} {{ c.expire_date || '-' }}
{{ expireText(c.expire_date) }}
 {{ c.status }} {{ c.handler || '-' }}{{ c.owner_name || '-' }} 编辑 建交付项目 转运维单 生成续费 删除
暂无合同
合计（{{ contractListSum.count }} 份合同 · 新购 {{ contractListSum.selfCount }} / 续费 {{ contractListSum.renewCount }} / 外包 {{ contractListSum.outCount }}） {{ fmtMoney(contractListSum.amount) }} {{ fmtMoney(contractListSum.received) }}
回款率 {{ contractListSum.rate }}%

项目交付

项目名称客户项目类型交付方式当前阶段进度计划周期延期天数实际完成日期项目经理录入人状态操作
暂无交付项目

运维管理

运维单{{ opsSummary.total }} 条 服务中{{ opsSummary.svcOn }} 流失{{ opsSummary.svcLost }}
运维单号项目名称客户服务状态到期日工单数回访数负责人录入人创建时间操作
{{ o.order_no || '-' }} {{ o.project_name || '-' }}
{{ o.remark }}
 {{ o.customer_name || '-' }} {{ o.service_status || '服务中' }} {{ o.expireDate || '-' }} {{ o.tk_count || 0 }} {{ o.visit_count || 0 }} {{ o.handler || '-' }} {{ o.recorder || '-' }} {{ fmtTime(o.created_at) }} 编辑 转工单 转回访 删除
暂无运维单，可从「项目交付」或「合同管理」转运维单生成

客户成功

工单数{{ ticketSummary.ticket }} 回访数{{ ticketSummary.visit }} 待处理{{ ticketSummary.pending }} 处理中{{ ticketSummary.doing }} 已完成{{ ticketSummary.done }}
标题客户类型优先级状态处理人录入人处理结果满意度创建时间操作
{{ t.title }}
{{ t.content }}
 {{ t.customer_name || '-' }} {{ t.type }} {{ t.priority }} {{ t.status }} {{ t.handler || '-' }} {{ t.recorder || '-' }} {{ t.result || '-' }} {{ t.satisfaction ? '★'.repeat(t.satisfaction) : '-' }} {{ fmtTime(t.created_at) }} 编辑 删除
暂无工单/回访记录

续费管理

续费记录{{ renewalListSum.count }} 条 续费金额合计{{ fmtMoney(renewalListSum.amount) }} 待跟进金额{{ fmtMoney(renewalListSum.pending) }} 已续费金额{{ fmtMoney(renewalListSum.done) }}
客户产品到期日剩余天数续费金额状态跟进人备注操作
{{ r.customer_name || '-' }} {{ r.product || '-' }} {{ r.expire_date || '-' }} {{ daysLeft(r.expire_date) }} 天- {{ fmtMoney(r.amount) }} {{ r.status }} {{ r.handler || '-' }} {{ r.remark || '-' }} 编辑 删除
暂无续费记录
合计（{{ renewalListSum.count }} 条续费记录） {{ fmtMoney(renewalListSum.amount) }}

业绩管理

年度总指标（签约）{{ perfTotal.target ? fmtMoney(perfTotal.target) : '未设置' }}{{ perfYear }} 年
签约达成率{{ perfTargetRate === null ? '-' : perfTargetRate + '%' }}签约额 / 签约指标
年度签约额{{ fmtMoney(perfTotal.amount) }}{{ perfTotal.count }} 份合同
年度回款额{{ fmtMoney(perfTotal.received) }}回款率 {{ perfRate }}%
年度续费指标{{ perfTotal.renewTarget ? fmtMoney(perfTotal.renewTarget) : '未设置' }}{{ perfYear }} 年
续费达成率{{ perfRenewTargetRate === null ? '-' : perfRenewTargetRate + '%' }}已续费 / 续费指标
年度续费额{{ fmtMoney(perfTotal.renewAmount) }}{{ perfTotal.renewCount }} 笔已续费
待续费金额{{ fmtMoney(perfTotal.renewPending) }}{{ perfYear }} 年到期待跟进

各成员签约与回款对比

各成员续费完成对比

负责人签约指标签约达成率合同数签约额回款额未回款续费指标已续费续费达成率待续费操作
{{ p.name }} {{ p.target ? fmtMoney(p.target) : '-' }} - {{ p.count }} {{ fmtMoney(p.amount) }}{{ fmtMoney(p.received) }} {{ fmtMoney(p.amount - p.received) }} {{ p.renewTarget ? fmtMoney(p.renewTarget) : '-' }} {{ fmtMoney(p.renewAmount) }} - {{ p.renewPending ? fmtMoney(p.renewPending) : '-' }} {{ (p.target || p.renewTarget) ? '调整指标' : '设置指标' }} 删除指标
{{ perfYear }} 年暂无数据，点击右上角「设置年度指标」开始

团队成员

登录说明：成员手机号即登录账号。只有在此登记的 11 位手机号才能通过短信验证码登录系统；删除成员后该手机号立即失去登录权限。角色支持多选，可同时具备多项职能。新增成员默认「启用」；点击「禁用」后该成员立即无法登录，改为「启用」即可恢复，历史业务数据不受影响。
姓名角色手机号（登录账号）状态加入时间操作
{{ m.name }} {{ r }} 未设置 未填手机号 · 无法登录 {{ memberEnabled(m) ? '启用' : '停用' }} {{ fmtTime(m.created_at) }} 仅管理员可编辑
暂无成员

{{ modalTitle }}

{{ customerDetail.name }}

区域{{ customerDetail.region || '-' }}

行业{{ customerDetail.industry || '-' }}

等级{{ customerDetail.level || '-' }}

联系人{{ customerDetail.contacts || '-' }}

录入人{{ customerDetail.owner_name || '-' }}

商机（{{ rel.opps.length }}）

{{ o.title }} · {{ o.stage }} · {{ fmtMoney(o.amount) }}

无

合同（{{ rel.contracts.length }}）

{{ c.contract_no || '未编号' }} · {{ c.contract_type || '新购' }} · {{ fmtMoney(c.amount) }} · {{ c.status }}

无

交付项目（{{ rel.deliveries.length }}）

{{ d.project_name }} · {{ d.project_type || '新购' }} · {{ d.delivery_mode || '线上' }} · {{ d.status }} · 进度 {{ calcProgress(d) }}%

无

工单/回访（{{ rel.tickets.length }}）

{{ t.title }} · {{ t.status }}处理：{{ t.result }}

无

续费（{{ rel.renewals.length }}）

{{ r.product || '产品未填' }} · 到期 {{ r.expire_date || '-' }} · {{ r.status }}

无

{{ cb.danger ? '请确认' : '操作确认' }}

{{ cb.text }}

{{ toast.msg }}